中国聚丙烯2025年第一季度进出口数据分析

聚丙烯（HS：39021000）简称PP，是一种常见的塑料材料，属于热塑性聚合物，具有优良综合性能。广泛应用于包装、汽车、电子、建筑等领域，从食品容器到汽车零部件，再到水管和电器外壳，其多功能性为现代生活带来便利与效率。

中国聚丙烯产业经历了从技术引进到高端化与绿色化并进的阶段，2024 年，全国聚丙烯产量达到 3792 万吨，同比增长6.6%，行业自给率稳定保持在90%以上。预计2025年中国聚丙烯产量预计将达到4028万吨，全球市场规模将达 959.75 亿美元，CAGR 为 4.3%。

2025年1-3月中国聚丙烯出口情况：

根据海关数据显示，2025年1-3月，中国聚丙烯出口额约为6.72亿美元，较上年同期增加7479万美元，同比增长12.53；中国聚丙烯进口额约为5.54亿美元，较上年同期减少4616万美元，同比减少7.69%。

从出口平均价格来看，2025年1-3月中国聚丙烯出口平均价格为1.03 USD/KG，同比下降2.3%。2025年第一季度中国聚丙烯出口平均价格下降，主要是由于2025年中国聚丙烯新增产能计划统计为620.5万吨/年，大量新增产能的释放，市场供应压力增大，为争夺市场份额，企业不得不降低价格以促进出口；除此之外，全球经济复苏乏力，部分国家和地区经济增长放缓，导致聚丙烯下游需求增长缓慢；贸易摩擦以及关税的不断变化，增加了中国聚丙烯出口的成本和难度，使得企业只能降低出口价格以维持市场份额。

从出口数量来看，2025年1-3月中国聚丙烯的出口量达到65.08万吨，同比增加15.18%。2025年第一季度，

聚丙烯新增产能不断释放，为缓解库存压力，企业主动通过加大出口力度；中国聚丙烯企业在巩固东南亚传统出口市场的同时，积极开拓南美、非洲等新兴市场；除此之外，在中美贸易摩擦升级之下，RCEP零关税红利持续释放，降低了出口成本，提升了中国聚丙烯在亚太市场的竞争力。

从贸易地区分析来看，亚洲、拉美、非洲是我国聚丙烯的主要出口地，占出口总量的96.34%。在2025年1-3月对出口的主要地区中，出口亚洲4.31亿美元，同比增长22.09%；出口非洲9578万美元，同比增长35.78%；出口欧洲1887万美元，同比增长39.31%；出口北美523万美元，同比增长6.86%；出口额下降的洲有：出口拉美1.19亿美元，同比下降22.11%；出口大洋洲50.2万美元，同比下降15.95%。

按出口国家和地区统计，2025年1-3月我国聚丙烯最大出口国家和地区为越南，出口金额为1.18亿美元，其次是孟加拉和印度尼西亚，出口金额分别为5519万美元、4557万美元。

其中，2025年1-3月对孟加拉国出口额同比增长55.59%，这其中原因有近年来孟加拉GDP保持较快增长，经济复苏势头良好，政府大力推进 “孟加拉愿景 2041” 规划，鲁普尔核电站、达卡地铁系统等大型基建项目集中开工，直接拉动塑料管道、包装材料等聚丙烯下游产品需求；同时，全球制造业向东南亚转移，孟加拉承接了部分纺织产业，对包装材料和生产辅料的需求同步增长，孟加拉当地产能不足，中国企业针对性的出口相应产品，填补了当地供需缺口；除此之外在区域贸易协定推动、国际竞争格局变化、汇率波动等因素下，使得2025年第一季度，中国聚丙烯对孟加拉国出口金额增幅显著。

从主要出口省市来看，2025年1-3月出口额前五的省市依次为浙江、上海、广东、山东、江苏，出口额合计占比达到75.43%，紧随其后的福建、内蒙古、新疆、天津、宁夏，出口额分别为5077万美元、4337万美元、1375万美元、1250万美元、907万美元。

聚丙烯全球市场分布及特点：

产业链情况

聚丙烯作为聚丙烯产业链的相对中间的品目，最源头原料为原油、煤炭和天然气，下游相对来说比较分散。

上游：原料多元化

全球聚丙烯生产以石脑油裂解为主（占比约 70%），中国则形成多元化格局。2024年中国聚丙烯油制、PDH（丙烷脱氢）、煤制产能占比分别为 52.26%、22.71%、17.75%。核心企业有：中景石化、宝丰能源、神华宁煤、华东能源等。

中游：产能扩张

2024年中国聚丙烯产能占全球36%左右，在全球市场上占据主导地位，华南地区成为扩能核心，西北地区因环保压力，产能占比有所下降。核心企业有：恒力石化、荣盛石化、镇海炼化、浙江石化、东莞巨正源、神华宁煤、宝丰能源等。

下游：应用细分

下游主要为拉丝类的塑编制品、BOPP类薄膜制品、纤维无纺布、医疗耗材等透明制品以及共聚改性制品等，在新兴领域如新能源汽车（动力电池包支架、内饰件）、医疗器械（血液透析膜、可降解缝合线）、高端材料（茂金属聚丙烯（mPP）、高抗冲共聚 PP ）需求快速崛起。核心企业有：镇海炼化、燕山石化、金发科技、道恩股份、中原石化等。

全球主要消费市场情况

全球聚丙烯消费呈现显著的区域集中性与差异化特征，主要集中在亚太、欧美及新兴市场。

亚太：全球最大消费中心

中国是全球聚丙烯最大消费市场，占比接近40%，主要领域集中在包装、汽车零部件、家电注塑等。印度成为全球聚丙烯增长最快市场之一，主要集中在拉丝料、注塑制品等。

欧美：高端化与绿色转型并行

欧盟聚丙烯消费主要集中在汽车轻量化材料、医用器械领域，北美以在医疗器械、汽车零部件、食品包装为主，《循环经济行动计划》、碳水政策等推动绿色转型。

新兴市场：潜力释放

印尼、越南、泰国等东南亚市场消费占比逐渐提升，薄膜、拉丝、注塑为主要应用领域；埃及、南非、尼日利亚等非洲市场以拉丝和注塑占比为主；巴西、秘鲁、厄瓜多尔等南美市场需求增速超10%，主要集中于汽车零部件及包装。

聚丙烯的应用涉及到国民经济的各个领域，与宏观经济和居民人均消费水平息息相关。随着国产聚丙烯逐步从通用料向高端专用料升级，以及国家政策的利好支撑，聚丙烯行业也将迎来新的机遇。

同时，中国聚丙烯行业也面临着市场同质化竞争严重，价格重心不断下移，行业重新洗牌等挑战，对于国内的聚丙烯厂商来说，受下游行业快速发展带来的需求持续增长影响，未来聚丙烯增长动力依然存在。因此，关注最新聚丙烯国际贸易数据变化，调整产品结构，实现产品的高端化和差异化，加大研发投入，增强自主创新能力，通过技术创新、模式变革和政策协同构建全球化竞争力，将成为行业发展重要趋势。